隨整車市場而動 活塞環(huán)年需求將達12億片
活塞環(huán)作為發(fā)動機心臟部位的關(guān)鍵零部件,和發(fā)動機、汽車工業(yè)的發(fā)展唇齒相依、共興共榮。2009年國內(nèi)活塞環(huán)市場伴隨著整車市場的飛速增長,也出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺的景象,但行業(yè)內(nèi)長期存在的問題并未得到解決。
2009年可以這樣形容活塞環(huán)行業(yè)的市場:訂單拿到了,價格下來了,批量上去了,效益下滑了。
2009年國內(nèi)活塞環(huán)廠在市場上的表現(xiàn)可謂大起大落:經(jīng)過2008年四季度的限產(chǎn)、降庫存、員工無事可做輪休,到2009年一季度的市場緩慢啟動;從二季度開始,在國家政策強心針的刺激下快速高位增長,真可謂冰火兩重天。2009年對于活塞環(huán)乃至汽車零部件企業(yè)來說,應(yīng)該是大豐收的一年,但廠家為爭奪國內(nèi)有限的市場,展開了價格肉搏戰(zhàn),價格跳水是這一時期市場最大的特點。
就在2009年汽車市場一派繁榮的景象下,許多活塞環(huán)廠遭遇的欠訂單、欠交付的情況已經(jīng)持續(xù)發(fā)生,客戶時有埋怨;在訂單交付率低的同時,客戶還要加大要貨量,幾乎造成惡性循環(huán)。所欠訂單主要是為輕型卡車、微型車、轎車配套的產(chǎn)品,中重型商用車產(chǎn)能沒有飽和。
增加活塞環(huán)出口量,是近兩年活塞環(huán)廠家銷量增加的重要原因。由于國內(nèi)活塞環(huán)產(chǎn)能充裕,產(chǎn)品價格相對較低,吸引了東南亞、中東、非洲和俄羅斯等國家和地區(qū)很多企業(yè)到中國采購。2009年,受國際金融危機影響,車用活塞環(huán)出口市場大幅度下滑,基本都在30%以上,大部分廠家不得不掉轉(zhuǎn)頭來,搶拼國內(nèi)市場,找那些曾經(jīng)合作過的小客戶。
活塞環(huán)行業(yè)的高毛利時代早已宣告結(jié)束,經(jīng)過這兩年的“擠壓”,利潤空間已微乎其微,部分經(jīng)營不善的廠家已步入虧損的邊緣。前5~10年活塞環(huán)行業(yè)有大批的新進入者,這兩年,已經(jīng)沒有那么多盲目地向活塞環(huán)行業(yè)投資的外來者了。
據(jù)儀征雙環(huán)活塞環(huán)有限公司副總經(jīng)理、高級工程師周松流介紹,三十年前全國有44家活塞環(huán)廠,其中43家為國有企業(yè),1家為鄉(xiāng)辦企業(yè);生產(chǎn)汽車環(huán)的有6家企業(yè),其余是生產(chǎn)農(nóng)機環(huán)和空壓機環(huán)的。現(xiàn)在這個行業(yè)的形勢已經(jīng)發(fā)生了根本的變化:國內(nèi)6家外資企業(yè)占據(jù)活塞環(huán)高端市場的80%以上,已經(jīng)形成壟斷,并向汽車零部件的組件集成化發(fā)展,從生產(chǎn)活塞環(huán)開始,又生產(chǎn)缸套、活塞、活塞銷等組成的四配套;并繼續(xù)擴張,生產(chǎn)進氣門、氣門座、導(dǎo)管和彈簧組成的進排氣系統(tǒng)。
活塞環(huán)行業(yè)有300家民營企業(yè),基本都生產(chǎn)中低檔次產(chǎn)品,企業(yè)規(guī)模較小,經(jīng)濟效益較差,不少企業(yè)生存困難。占1%~2%左右的極少數(shù)民企發(fā)展得比較好,在部分汽車汽油機活塞環(huán)上可以與外資企業(yè)競爭。
活塞環(huán)企業(yè)已經(jīng)形成了地區(qū)集群,儀征環(huán)、安慶環(huán)等已經(jīng)不是歷史意義上的特指“儀征雙環(huán)、安慶ATG”,而是一個地域概念。在特定的區(qū)域內(nèi),活塞環(huán)大小企業(yè)少則4~5家,多則40~50家。生產(chǎn)活塞環(huán)相關(guān)產(chǎn)品比較集中的地區(qū)是:儀征地區(qū)、安慶地區(qū)、溫州地區(qū)、瑞安泉州等,最為典型的是在平陽縣一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的街道1公里范圍內(nèi)有6家以上的活塞環(huán)廠。
目前,儀征雙環(huán)、安慶帝伯格茨、福建東亞、南京飛燕、長沙正圓、石家莊金剛集團和福州奧托帕斯等活塞環(huán)企業(yè)在國內(nèi)市場上占有較大的市場份額,具有很強的市場競爭力。其中,合資企業(yè)的活塞環(huán)產(chǎn)量占全國活塞環(huán)總產(chǎn)量的40%以上。儀征雙環(huán)活塞環(huán)有限公司和安慶帝伯格茨活塞環(huán)公司的年實際產(chǎn)量超過1億片,在國內(nèi)行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
活塞環(huán)技術(shù)發(fā)展的動力來源于兩個方面:一是整機發(fā)展推動活塞環(huán)技術(shù)進步,整機自主研發(fā)水平提高,活塞環(huán)技術(shù)也會隨之提高;二是活塞環(huán)企業(yè)走高端技術(shù)的路線,主動推進新技術(shù)在整機上應(yīng)用;钊h(huán)行業(yè)近年的技術(shù)發(fā)展趨勢是材料鋼質(zhì)化、活塞環(huán)薄型化、表面處理高端化。
由于活塞環(huán)既是發(fā)動機的關(guān)鍵零部件,又是發(fā)動機中工況條件最苛刻的摩擦零件之一,要求活塞環(huán)具有很高的抗熔磨損性能。尋找新材質(zhì)和新型表面處理工藝成為活塞環(huán)行業(yè)滿足未來市場需求的主要技術(shù)關(guān)注點。
活塞環(huán)技術(shù)發(fā)展的另一趨勢是活塞環(huán)高度變小,即薄型化;钊h(huán)高度變小后,活塞環(huán)與缸套之間的密封性加強,減少機油進入燃燒室的機率,這樣可以降低排放污染。
國內(nèi)活塞環(huán)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面仍與國外存在一定差距,表現(xiàn)在四個方面:一是在材料和表面處理方面,國內(nèi)企業(yè)正處于創(chuàng)新的初級階段或者基本上沒有創(chuàng)新能力;二是缺少產(chǎn)品臺架驗證設(shè)備;三是國內(nèi)企業(yè)缺乏產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗,近幾年才開始積累各種數(shù)據(jù);四是國內(nèi)工藝水平受設(shè)備影響較大,復(fù)雜產(chǎn)品很難保證生產(chǎn)能力。
由于活塞環(huán)行業(yè)長期以來散亂差、技術(shù)水平低,近來,眾多業(yè)界人士呼吁活塞環(huán)行業(yè)只有整合才能生存。但是,事實并非如此。據(jù)行業(yè)專家介紹,國內(nèi)活塞環(huán)企業(yè)數(shù)量非但沒有像國外逐年減少反而還在增加,市場發(fā)展不但沒有規(guī)范化、反而更加紊亂。主要原因是,產(chǎn)品多樣化需求決定中國零部件企業(yè)數(shù)量在相當一段時期內(nèi)不會減少。
據(jù)統(tǒng)計,僅儀征雙環(huán)周邊地區(qū)的活塞環(huán)相關(guān)企業(yè)就有50多家。事實表明,長期以來眾多良莠不齊的零部件廠商依然生存下來。我國每年生產(chǎn)發(fā)動機約4000多萬臺,其中包括供給近千萬輛轎車、商用車,還有3000多萬輛(臺)摩托車、農(nóng)用車、工程機械、船用發(fā)動機等等。倘若活塞環(huán)廠家沒有能力為轎車、商用車供貨,還能為其他機動車供貨,或者可以為數(shù)量龐大的售后維修市場供貨。
隨著中國汽車市場的快速發(fā)展,我國車用發(fā)動機及活塞環(huán)市場也將迎來新的發(fā)展機遇。
根據(jù)新華信2009年的預(yù)測報告,預(yù)計2010年乘用車銷量將達1132萬輛,同比增長15.2%;商用車銷量達379萬輛,同比增長15.3%。2010年,汽車市場增速將有所放緩,預(yù)計全年銷量1512萬輛,同比增長15.2%。
根據(jù)預(yù)測,在乘用車主機市場,每輛按四缸計算,需要活塞環(huán)13584萬片;在商用車主機市場,商用車有四缸和六缸,每輛車按五缸計算,需要活塞環(huán)5685萬片,合計汽車主機裝機市場需求19269萬片活塞環(huán)。但是,目前我國有1.7億輛機動車保有量,剔除占1/3的摩托車,剩余約10200萬輛汽車(含低速汽車),按每輛車4缸計算每年換一次活塞環(huán),年活塞環(huán)需求量達到12.24億片,這是一個巨大的需求市場。