受金融危機(jī)影響，2009年世界輪胎銷(xiāo)量大幅下滑，但2010年由于中國(guó)等新興市場(chǎng)的需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，世界輪胎消費(fèi)量開(kāi)始回升。據(jù)米其林公司統(tǒng)計(jì)，2010年全球消費(fèi)輪胎約14.6億條，同比增長(zhǎng)13%。其中轎車(chē)、輕卡輪胎約13億條，重卡輪胎約1.6億條。米其林統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前輪胎消費(fèi)中新車(chē)配套占25%左右，舊車(chē)替換占75%左右。

        圖1：新增輪胎需求主要來(lái)自新興市場(chǎng)

                         

    圖2：新興市場(chǎng)重卡輪胎需求超成熟市場(chǎng)

                      

    世界輪胎產(chǎn)能向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國(guó)大陸輪胎產(chǎn)能將持續(xù)增長(zhǎng)。輪胎行業(yè)3大巨頭為普利斯通、米其林和固特異，它們依靠長(zhǎng)期積累起來(lái)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)中高端市場(chǎng)，分析過(guò)去二十多年輪胎市場(chǎng)的變化情況發(fā)現(xiàn)，3大巨頭的市場(chǎng)份額在1998年左右達(dá)到頂峰，為54.9%，隨后逐步回落，2010年3家公司合計(jì)市場(chǎng)份額為46.3%。排名4-8位的公司市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)單邊下降。

    中國(guó)（包括臺(tái)灣）的輪胎企業(yè)憑借高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，10年間增長(zhǎng)約8.8個(gè)百分點(diǎn)。截至2010年中國(guó)（包括臺(tái)灣）輪胎生產(chǎn)商的市場(chǎng)占有率已經(jīng)上升至14.2%，其中大陸地區(qū)的22家公司入圍全球輪胎75強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)158.93億美元的營(yíng)收，占據(jù)全球市場(chǎng)份額的12.56%。

表1：輪胎市場(chǎng)占有率

           
    表2：2010年22家國(guó)內(nèi)企業(yè)入圍全球輪胎75強(qiáng)

         

    中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)協(xié)會(huì)內(nèi)43家公司進(jìn)行統(tǒng)計(jì)顯示，2010年?duì)I業(yè)收入前10名公司中7家內(nèi)資，3家合資或外資，其中有4家上市。按銷(xiāo)售收入計(jì)算，2010年7家內(nèi)資企業(yè)在世界輪胎75強(qiáng)的排名在11-30名之間，杭州中策目前排名第11，較2007年提升4位。由于全球新增輪胎產(chǎn)能約65%在中國(guó)內(nèi)地，假設(shè)2015年進(jìn)入全球前30強(qiáng)的營(yíng)業(yè)收入門(mén)檻是15億美元，我們預(yù)計(jì)屆時(shí)將有12家左右的國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入前30強(qiáng)。

    表3：國(guó)內(nèi)十大輪胎企業(yè)（按2010年?duì)I業(yè)收入排名）

         

    “十二五”期間我國(guó)輪胎制造業(yè)的裝備和技術(shù)將接近世界先進(jìn)水平，到2015年占全球市場(chǎng)份額有望接近20%。雖然主要原料天膠大量依靠進(jìn)口，但輪胎企業(yè)的裝備和技術(shù)水平正快速逼近世界先進(jìn)水平。精密輪胎模具是生產(chǎn)輪胎的主要設(shè)備之一，二十世紀(jì)90年代幾乎完全依賴(lài)進(jìn)口，通過(guò)引進(jìn)吸收，目前我國(guó)國(guó)產(chǎn)輪胎模具占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額超過(guò)2/3，對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)大幅降低。

    子午化率是衡量一個(gè)國(guó)家輪胎制造水平的重要指標(biāo)，2010年我國(guó)輪胎子午化率約83.3%，雖然低于日本、美國(guó)等國(guó)家，但逐步接近88%的世界平均水平。根據(jù)2010年9月公布的《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》，到2015年我國(guó)乘用車(chē)胎子午化率達(dá)到100%，輕型載重車(chē)胎子午化率達(dá)85%，載重車(chē)胎子午化率達(dá)到90%。

    圖3：到2015年我國(guó)轎車(chē)胎子午化率將達(dá)到100%

      

    中國(guó)發(fā)展輪胎制造業(yè)的優(yōu)勢(shì)包括：

   （1）下游需求旺盛。我國(guó)已經(jīng)是全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，未來(lái)汽車(chē)保有量將持續(xù)增長(zhǎng)，輪胎行業(yè)將伴隨汽車(chē)制造業(yè)同步增長(zhǎng)。

   （2）大量熟練工人。一般輪胎行業(yè)的熟練工人需要2-3年的培訓(xùn)和實(shí)踐，我國(guó)輪胎行業(yè)擁有約30萬(wàn)熟練工人，擁有其他國(guó)家不具備的人力資源。

   （3）裝備能力接近世界水平。我國(guó)輪胎用精密模具、硫化機(jī)和成型機(jī)的國(guó)產(chǎn)化比例已經(jīng)達(dá)到85%左右，裝備水平接近發(fā)達(dá)國(guó)家。

    雖然我國(guó)天膠大量依靠進(jìn)口，但旺盛的市場(chǎng)需求和完善的產(chǎn)業(yè)鏈保證我國(guó)輪胎制造企業(yè)將繼續(xù)維持較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌輪胎的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步上升。